Conseil en stratégie patrimoniale et Expertise financière du dirigeant
 
 

Conseil en stratégie patrimoniale

Nous analysons tous les éléments constitutifs de votre patrimoine en tenant compte de votre environnement familial, financier, juridique et fiscal.

Nous vous apportons des solutions répondant aux différentes problématiques soulevées, soit de manière globale, soit en fonction de thématiques précises.

Les solutions et investissements proposés se trouvent toujours en adéquation avec votre situation, les objectifs fixés et votre profil d’investisseur.

Nous vous assurons un accompagnement dans la durée, nous évoluons avec vous (actualisation de votre situation, révision de la stratégie patrimoniale, transmission, etc…).


AUDITS CIBLÉS

   Civil & Successoral

  • Sécurité financière de la famille
  • Protection du conjoint
  • Protection de votre patrimoine privé et professionnel
  • Chiffrage des droits de succession
  • Contrôle : Suis-je bénéficiaire en cas de décès d’un proche ? (Procédure AGIRA)


   Social & Retraite

  • Protection sociale
  • Chiffrage retraite : réversion, carence de cotisations, décote, calcul et gestion des anomalies des montants avant officialisation


   Financement de biens immobiliers et crédits

  • Mode de détention
  • Optimisation fiscale
  • Montage financier
  • Prévoyance emprunteur


   Société Civile, Holding Familiale

  • Apport/Cession
  • Répartition des pouvoirs
  • Donation/Démembrement
     

AUDITS FISCAUX

   Aide aux déclarations fiscales :

  • Impôt sur les Revenus
  • Impôt de Solidarité sur la Fortune


   Analyse de votre fiscalité directe et indirecte