Conseil en stratégie patrimoniale et Expertise financière du dirigeant
 
 

Notre approche

  • Entretien Découverte

Au cours de ce premier entretien, nous vous remettons les documents règlementaires en relation avec notre profession, comprenant nos différents statuts, nos méthodes de travail et de rémunération.
Par une écoute active, nous découvrons vos besoins, vos motivations et vos attentes. Nous déterminons votre profil d’investisseur, qui évalue la part de risque que vous êtes disposé à assumer.

Nous fixons ensemble les objectifs souhaités et les limites de notre intervention repris dans la lettre de mission.

 

  • Bilan Patrimonial

Cette analyse vous permet de mieux vous connaître d’un point de vue économique, juridique, fiscal et successoral.
Par cette approche globale intégrant toutes les dimensions de votre patrimoine privé et professionnel, nous bâtissons une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation et à vos objectifs.

 

  • Stratégie

Nous définissons et hiérarchisons vos priorités. Nous déterminons les solutions à mettre en place pour les atteindre.
Nous vous remettons nos préconisations, véritable feuille de route de votre patrimoine respectant vos objectifs à court, moyen et long terme.

 

  • Mise en œuvre

Nous concrétisons la stratégie à adopter.
Nous assurons l’élaboration ainsi que la mise en place des recommandations patrimoniales et des investissements retenus, seul ou en partenariat.

 

  • Suivi Patrimonial

Notre rôle ne s’arrête pas à la souscription des différentes solutions, il s’inscrit dans la durée :
- Votre situation évoluant, notre suivi permet d’adapter votre organisation patrimoniale en tenant compte de l’environnement financier, fiscal et juridique.
- Nous analysons la performance de vos investissements financiers.
- Nous vous assistons dans les différentes déclarations fiscales (IR / IS / ISF)