Conseil en stratégie patrimoniale et Expertise financière du dirigeant
 
 

Conseil en stratégie d'investissement

Conseil en Investissements Financiers :

  • Constitution d’allocation d’actifs
  • Sélection d’enveloppes fiscales
  • SCPI de rendement ou de défiscalisation
  • FIP / FCPI / FCPR


Investissement immobilier:

  • Comparaison selon le mode d’acquisition
  • Schéma de financement


Investissement sur-mesure:

  • Groupement Foncier Viticole
  • Private Equity
  • Fonds structurés


L’agrégation des comptes :

  • Un outil de suivi personnalisé de vos comptes en ligne
  • La situation consolidée de vos contrats adressés par mail


La gestion des alertes:

  • Seuil de déclenchement afin de sécuriser les actifs financiers