Conseil en stratégie patrimoniale et Expertise financière du dirigeant
 
 

Conseil en stratégie d'investissement

Investissement Financier :

  • Détermination de votre Profil d'Investisseur
  • Constitution d’allocation d’actifs
  • Sélection d’enveloppes fiscales :
    • Portefeuille Titres, PEA
    • Contrat d'Assurance-vie, de Capitalisation
  • FIP / FCPI / FCPR
  • Fonds structurés dédiés
  • Private Equity
  • L’agrégation des comptes :
    • Un outil de suivi personnalisé de vos comptes en ligne
    • La situation consolidée de vos contrats adressés par mail
    • Gestion d'alerte afin de sécurier vos actifs financiers


Investissement immobilier:

  • Comparaison selon le mode d’acquisition
  • Schéma de financement
  • SCPI de rendement ou de défiscalisation
  • Acquisition en Démembrement


Investissement Passion:

  • Groupement Foncier Viticole
  • Groupement Foncier Forestier
  • Oeuvres d'Art
  • Voitures Anciennes