Nos expertises

 

Conseil en stratégie patrimoniale et d'investissement


Nous analysons tous les éléments constitutifs de votre patrimoine en tenant compte de votre environnement familial, financier, juridique et fiscal.

Nous vous apportons des solutions répondant aux différentes problématiques soulevées, soit de manière globale, soit en fonction de thématiques précises.

Les solutions et investissements proposés se trouvent toujours en adéquation avec votre situation, les objectifs fixés et votre profil d’investisseur.

Nous vous assurons un accompagnement dans la durée, nous évoluons avec vous (actualisation de votre situation, révision de la stratégie patrimoniale, transmission, etc…).

 

AUDITS CIBLÉS

Civil & Successoral

  • Sécurité financière de la famille
  • Protection du conjoint
  • Protection de votre patrimoine privé et professionnel
  • Chiffrage des droits de succession
  • Contrôle : Suis-je bénéficiaire en cas de décès d’un proche ? (Procédure AGIRA) 

Social & Retraite

  • Protection sociale
  • Chiffrage retraite : réversion, carence de cotisations, décote, calcul et gestion des anomalies des montants avant officialisation

Financement de biens immobiliers et crédits

  • Mode de détention
  • Optimisation fiscale
  • Montage financier
  • Prévoyance emprunteur

Société Civile, Holding Familiale

  • Apport-Cession
  • Répartition des pouvoirs
  • Donation / Démembrement

AUDITS FISCAUX

Aide aux déclarations fiscales :

  • Impôt sur le Revenu
  • Impôt sur la Fortune Immobilière

Analyse de votre fiscalité directe et indirecte

Investissement Financier

  • Détermination de votre Profil d'Investisseur
  • Constitution d’allocation d’actifs
  • Sélection d’enveloppes fiscales :
  • Portefeuille Titres, PEA
  • Contrat d'Assurance-vie, de Capitalisation
  • FIP / FCPI / FCPR
  • Fonds structurés dédiés
  • Private Equity

L’agrégation des comptes :

  • Un outil de suivi personnalisé de vos comptes en ligne
  • La situation consolidée de vos contrats adressés par mail
  • Gestion d'alerte afin de sécurier vos actifs financiers

Investissement immobilier

  • Comparaison selon le mode d’acquisition
  • Schéma de financement
  • SCPI de rendement ou de défiscalisation
  • Acquisition en Démembrement

Investissement Passion

  • Groupement Foncier Viticole
  • Groupement Foncier Forestier
  • Oeuvres d'Art
  • Voitures Anciennes

 

Family Office


" Le Family Office organise et produit dans la durée un ensemble de conseils et de services
pour l'harmonie et l'intérêt économique des familles
dans une vision transgénérationnelle "

Présentation

Le terme de « Family Office » désigne une branche de la gestion de patrimoine qui englobe des problématiques complexes souvent liées à des propriétés multiples, des entreprises familiales, des biens à l’étranger et des enjeux intergénérationnels.

Vous souhaitez optimiser, pérenniser et organiser votre patrimoine familial ? Votre patrimoine est complexe de par sa nature, sa composition ou son ampleur ?

Services

Nous pouvons vous accompagner, en toute discrétion et confidentialité :

  • pour contrôler les actifs de votre patrimoine et les pérenniser,
  • pour garantir les intérêts patrimoniaux de votre famille
  • pour préserver l’harmonie familiale
  • pour préparer la transmission aux générations suivantes.

 

JDF Entrepreneurs


Partenaire privilégié depuis de nombreuses années des Chefs d’Entreprises et Professions Libérales, nous vous proposons une offre patrimoniale spécialement dédiée.
Nous n’hésitons pas à solliciter notre réseau de professionnels spécialisés et à nous appuyer sur leurs compétences (experts comptables, notaires, juristes) afin de mener à bien notre mission et vous permettre d’aboutir sereinement au terme de votre projet.

Rémunération du dirigeant & des salariés

  • Ingénierie financière, fiscale et sociale de la rémunération
  • Optimisation de votre rémunération directe/indirecte et immédiate/différée
  • Prévoyance entreprise
  • Indemnisation complémentaire
  • Mise en place de l’épargne salariale : PEI, PERECO-I, Accord d'intéressement et de participation

Comparaison de stratégies de statut

  • Indépendant / Société
  • SARL / SAS
  • Conjoint collaborateur / salarié

Gestion de trésorerie d’entreprise optimisée et adéquate

  • Support d’investissement Moyen Terme
  • Mandat de gestion Court ou Moyen Terme
  • Exfiltration du Compte Courant d’Associés
  • Fonds Dédiés

Accompagnement de la cession à un tiers ou de la transmission intrafamiliale

  • Optimisation du mode de transmission
  • Réorganisation de votre patrimoine (après la cession)
  • Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)
  • Gestion ex ante des conflits
  • Feuille de route stabilisée - Gouvernance et actionnaires dormants