Nos expertises
Conseil en stratégie patrimoniale et d'investissement
Nous analysons tous les éléments constitutifs de votre patrimoine en tenant compte de votre environnement familial, financier, juridique et fiscal.
Nous vous apportons des solutions répondant aux différentes problématiques soulevées, soit de manière globale, soit en fonction de thématiques précises.
Les solutions et investissements proposés se trouvent toujours en adéquation avec votre situation, les objectifs fixés et votre profil d’investisseur.
Nous vous assurons un accompagnement dans la durée, nous évoluons avec vous (actualisation de votre situation, révision de la stratégie patrimoniale, transmission, etc…).
AUDITS CIBLÉS
Civil & Successoral
Sécurité financière de la famille
Protection du conjoint
Protection de votre patrimoine privé et professionnel
Chiffrage des droits de succession
Contrôle : Suis-je bénéficiaire en cas de décès d’un proche ? (Procédure AGIRA)
Social & Retraite
Protection sociale
Chiffrage retraite : réversion, carence de cotisations, décote, calcul et gestion des anomalies des montants avant officialisation
Financement de biens immobiliers et crédits
Mode de détention
Optimisation fiscale
Montage financier
Prévoyance emprunteur
Société Civile, Holding Familiale
Apport/Cession
Répartition des pouvoirs
Donation/Démembrement
AUDITS FISCAUX
Aide aux déclarations fiscales :
Impôt sur les Revenus
Impôt de Solidarité sur la Fortune
Analyse de votre fiscalité directe et indirecte
Investissement Financier :
Détermination de votre Profil d'Investisseur
Constitution d’allocation d’actifs
Sélection d’enveloppes fiscales :
Portefeuille Titres, PEA
Contrat d'Assurance-vie, de Capitalisation
FIP / FCPI / FCPR
Fonds structurés dédiés
Private Equity
L’agrégation des comptes :
- Un outil de suivi personnalisé de vos comptes en ligne
- La situation consolidée de vos contrats adressés par mail
- Gestion d'alerte afin de sécurier vos actifs financiers
Investissement immobilier:
Comparaison selon le mode d’acquisition
Schéma de financement
SCPI de rendement ou de défiscalisation
Acquisition en Démembrement
Investissement Passion:
Groupement Foncier Viticole
Groupement Foncier Forestier
Oeuvres d'Art
Voitures Anciennes
Family Office
Présentation
Le terme de « Family Office » désigne une branche de la gestion de patrimoine qui englobe des problématiques complexes souvent liées à des propriétés multiples, des entreprises familiales, des biens à l’étranger et des enjeux intergénérationnels.
Vous souhaitez optimiser, pérenniser et organiser votre patrimoine familial ? Votre patrimoine est complexe de par sa nature, sa composition ou son ampleur ?
Services
Nous pouvons vous accompagner, en toute discrétion et confidentialité :
- pour contrôler les actifs de votre patrimoine et les pérenniser,
- pour garantir les intérêts patrimoniaux de votre famille
- pour préserver l’harmonie familiale
- pour préparer la transmission aux générations suivantes.
JDF Entrepreneurs
Partenaire privilégié depuis de nombreuses années des Chefs d’Entreprises et Professions Libérales, nous vous proposons une offre patrimoniale spécialement dédiée.
Nous n’hésitons pas à solliciter notre réseau de professionnels spécialisés et à nous appuyer sur leurs compétences (experts comptables, notaires, juristes) afin de mener à bien notre mission et vous permettre d’aboutir sereinement au terme de votre projet.
Rémunération du dirigeant & des salariés
Ingénierie financière, fiscale et sociale de la rémunération
Optimisation de votre rémunération directe/indirecte et immédiate/différée
Prévoyance entreprise
Indemnisation complémentaire
Mise en place de l’épargne salariale : PEI, PERCO-I, Accord d'intéressement et de participation
Comparaison de stratégies de statut
Indépendant / Société
SARL / SAS
Conjoint collaborateur / salarié
Gestion de trésorerie d’entreprise optimisée et adéquate
Support d’investissement Moyen Terme
Mandat de gestion Court ou Moyen Terme
Exfiltration du Compte Courant d’Associés
Fonds Dédiés
Accompagnement de la cession à un tiers ou de la transmission intrafamiliale
Optimisation du mode de transmission
Réorganisation de votre patrimoine (après la cession)
Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)
Gestion ex ante des conflits
Feuille de route stabilisée- Gouvernance et actionnaires dormants