Nos expertises

 

Conseil en stratégie patrimoniale et d'investissement


Nous analysons tous les éléments constitutifs de votre patrimoine en tenant compte de votre environnement familial, financier, juridique et fiscal.

Nous vous apportons des solutions répondant aux différentes problématiques soulevées, soit de manière globale, soit en fonction de thématiques précises.

Les solutions et investissements proposés se trouvent toujours en adéquation avec votre situation, les objectifs fixés et votre profil d’investisseur.

Nous vous assurons un accompagnement dans la durée, nous évoluons avec vous (actualisation de votre situation, révision de la stratégie patrimoniale, transmission, etc…).

 

AUDITS CIBLÉS

 Civil & Successoral

Sécurité financière de la famille

Protection du conjoint

Protection de votre patrimoine privé et professionnel

Chiffrage des droits de succession

Contrôle : Suis-je bénéficiaire en cas de décès d’un proche ? (Procédure AGIRA) 

 Social & Retraite

Protection sociale

Chiffrage retraite : réversion, carence de cotisations, décote, calcul et gestion des anomalies des montants avant officialisation

 Financement de biens immobiliers et crédits

Mode de détention

Optimisation fiscale

Montage financier

Prévoyance emprunteur

 Société Civile, Holding Familiale

Apport/Cession

Répartition des pouvoirs

Donation/Démembrement

AUDITS FISCAUX

 Aide aux déclarations fiscales :

Impôt sur les Revenus

Impôt de Solidarité sur la Fortune

 Analyse de votre fiscalité directe et indirecte

 Investissement Financier :

Détermination de votre Profil d'Investisseur

Constitution d’allocation d’actifs

Sélection d’enveloppes fiscales :

Portefeuille Titres, PEA

Contrat d'Assurance-vie, de Capitalisation

FIP / FCPI / FCPR

Fonds structurés dédiés

Private Equity

L’agrégation des comptes :

  • Un outil de suivi personnalisé de vos comptes en ligne
  • La situation consolidée de vos contrats adressés par mail
  • Gestion d'alerte afin de sécurier vos actifs financiers

 Investissement immobilier:

Comparaison selon le mode d’acquisition

Schéma de financement

SCPI de rendement ou de défiscalisation

Acquisition en Démembrement

 Investissement Passion:

Groupement Foncier Viticole

Groupement Foncier Forestier

Oeuvres d'Art

Voitures Anciennes

 

Family Office


 Présentation

Le terme de « Family Office » désigne une branche de la gestion de patrimoine qui englobe des problématiques complexes souvent liées à des propriétés multiples, des entreprises familiales, des biens à l’étranger et des enjeux intergénérationnels.

Vous souhaitez optimiser, pérenniser et organiser votre patrimoine familial ? Votre patrimoine est complexe de par sa nature, sa composition ou son ampleur ?

 Services

Nous pouvons vous accompagner, en toute discrétion et confidentialité :

  • pour contrôler les actifs de votre patrimoine et les pérenniser,
  • pour garantir les intérêts patrimoniaux de votre famille
  • pour préserver l’harmonie familiale
  • pour préparer la transmission aux générations suivantes.

 

JDF Entrepreneurs


Partenaire privilégié depuis de nombreuses années des Chefs d’Entreprises et Professions Libérales, nous vous proposons une offre patrimoniale spécialement dédiée.
Nous n’hésitons pas à solliciter notre réseau de professionnels spécialisés et à nous appuyer sur leurs compétences (experts comptables, notaires, juristes) afin de mener à bien notre mission et vous permettre d’aboutir sereinement au terme de votre projet.

 Rémunération du dirigeant & des salariés

Ingénierie financière, fiscale et sociale de la rémunération

Optimisation de votre rémunération directe/indirecte et immédiate/différée

Prévoyance entreprise

Indemnisation complémentaire

Mise en place de l’épargne salariale : PEI, PERCO-I, Accord d'intéressement et de participation

 Comparaison de stratégies de statut

Indépendant / Société

SARL / SAS

Conjoint collaborateur / salarié

 Gestion de trésorerie d’entreprise optimisée et adéquate

Support d’investissement Moyen Terme

Mandat de gestion Court ou Moyen Terme

Exfiltration du Compte Courant d’Associés

Fonds Dédiés

 Accompagnement de la cession à un tiers ou de la transmission intrafamiliale

Optimisation du mode de transmission

Réorganisation de votre patrimoine (après la cession)

Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)

Gestion ex ante des conflits

Feuille de route stabilisée- Gouvernance et actionnaires dormants