Conseil en stratégie patrimoniale et Expertise financière du dirigeant
 
 

Le cabinet

Fondé en 2001, JD FINANCE est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant agréé par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, regroupant 2300 professionnels indépendants.

Vous êtes chef d’entreprise, profession libérale, ou encore particulier soucieux d’obtenir un conseil personnalisé, notre expertise vous accompagne à chaque étape de votre vie, dans la création de votre patrimoine, son développement et sa transmission.

Une profession règlementée :

JD FINANCE s’inscrit dans le respect des normes déontologiques et des obligations légales, réglementées par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et se conforme à la réglementation en vigueur dans le cadre de la lutte anti-blanchiment des capitaux (TRACFIN) :

  •  Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
  •  Intermédiaire en Assurance inscrit sur le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS)
  •  Intermédiaire en Opération de Banque et Services de Paiement
  •  Démarcheur Bancaire et Financier
  •  Transaction sur immeubles et fonds de commerce