Le cabinet

HISTOIRE

 

Fondé en 2001, JD FINANCE est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant agréé par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, regroupant 2600 professionnels indépendants.

Vous êtes chef d’entreprise, profession libérale, ou encore particulier soucieux d’obtenir un conseil personnalisé, notre expertise vous accompagne à chaque étape de votre vie, dans la création de votre patrimoine, son développement et sa transmission.

REGLEMENTATION

 

JD FINANCE s’inscrit dans le respect des normes déontologiques et des obligations légales, réglementées par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et se conforme à la réglementation en vigueur dans le cadre de la lutte anti-blanchiment des capitaux (TRACFIN) :

 Conseiller en Investissements Financiers (CIF)

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 Intermédiaire en Assurance inscrit sur le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS)

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 Intermédiaire en Opération de Banque et Services de Paiement

 Démarcheur Bancaire et Financier

Transaction sur immeubles et fonds de commerce

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